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低油价高煤价下,煤制烯烃竞争力悄然减弱

作者:admin 时间:2017-07-26 来源:未知

  受供大于求影响,国际石油价格今年以来再度回到50美元/桶下方。同时,国内煤炭价格较长时期将维持在较高水平。在这种情况下,煤制烯烃不可避免地要继续面临低油气价格和高煤炭价格的双重挤压,其与油制烯烃的竞争将日趋激烈。那么,作为煤化工行业去年盈利最多的产业,煤制烯烃的竞争力如何?记者调查、梳理去年以来煤制烯烃企业经营业绩发现,煤制烯烃与石油基烯烃的竞争力基本相当,但正朝着煤头弱、油头强的方向悄然转化。

煤制烯烃利润走低

 调研统计发现,在当前油价低位徘徊和煤价强势反弹的背景下,炼化一体化烯烃装置吨聚烯烃产品的毛利润超过2000元,产品毛利率超过25%。相比之下,即便效益最好的中煤榆林和神华包头煤制烯烃项目,吨聚烯烃的毛利润也未超过1800元(其中,吨聚乙烯毛利润可达2100元,聚丙烯毛利润只有1200元),产品毛利率不超过22%,与炼化一体化烯烃装置相比已经处于微弱的劣势。

2016年,中煤能源共生产聚烯烃117.5万吨。其中,中煤榆林能源化工有限公司生产聚烯烃71万吨,超出设计能力11万吨,同比增长4%,实现利润11.3亿元,吨产品利润约1620元。

陕煤化集团蒲城清洁能源化工有限公司董事长刘培荣告诉记者:“今年以来,公司聚烯烃产品价格与去年同期相比有所下降,煤炭价格同比更出现大幅上涨,1~6月,蒲化公司实现利润1.7亿元。”

自2011年实现商业化运营以来,持续盈利的神华集团包头60万吨/年煤经甲醇制烯烃项目,2016年共生产聚烯烃57.47万吨,实现营业收入48.31亿元,实现利润10.29亿元,产品毛利率达21.3%。其中,聚乙烯、聚丙烯年均售价分别为7222元和5958元,生产成本分别为5133元和4843元,双聚产品加权生产成本为4988元/吨,产品毛利润1602元/吨。

油制烯烃利润走高

2016年,与原油价格2位数跌幅相比,国内聚乙(丙)烯全年均价跌幅分别不足4%和5%,从而使相关企业的树脂及塑料业务取得了良好收益。

以中石化上海石油化工股份有限公司为例。2016年,该公司产/销树脂及塑料134.17万吨,实现销售净额97.98亿元。虽然由于聚乙烯、聚丙烯、聚酯切片全年均价分别下跌3.23%、4.22%和0.58%,导致其树脂及塑料业务的销售净额有所下降,但该业务板块依然实现利润16.38亿元,同比增长34.38%,产品毛利率攀升至20.07%。

2016年,中国石化主营业务收入同比减少了4.36%。但得益于低油价和包括聚乙(丙)烯、聚酯切片等化工产品价格坚挺,仍实现净利润达464.16亿元,同比增长28.6%。今年一季度,受化工产品市场回暖推动,中国石化主营业务收入和净利润分别达到5821.85亿元和166.33亿元,同比分别增长40.7%和169.09%。

2016年,虽然因原油价格大幅下跌和油气勘探开发等上游业务权重较大,导致中国石油主营业务收入和净利润相比2015年分别缩减6.29%和97.78%,但包括乙烯在内的化工业务的利润不降反增,公开资料显示,2016年,中国石油生产聚乙烯558.9万吨,销售聚乙烯476.4万吨,聚乙烯平均售价7981元/吨,包括聚乙烯在内的化工业务实现经营利润114.61亿元,同比激增112.68亿元,聚乙烯毛利润2405.75元/吨,毛利率25.63%。

成本优势岌岌可危

“依目前的国际原油价格和国内煤炭价格,采用炼化一体化装置生产烯烃,比煤经甲醇制烯烃更具成本优势。只不过中国烯烃市场缺口较大,价格始终维持全球较高水平,才使得煤经甲醇制烯烃项目仍然有利可图。后期,随着越来越多烯烃产能的释放,国内烯烃产不足需的矛盾将明显缓解,3~5年后甚至发生逆转。如果届时国际油价不能站在60美元/桶上方,而国内煤炭价格依然维持目前的高位,那么,煤经甲醇制烯烃的利润将会大幅缩水,其与石油路线烯烃相比不仅不再具有成本优势,反而会处于明显劣势。”延长中煤榆林能源化工有限公司总经理李伟表示。

李伟建议煤制烯烃企业应从两方面着手应对即将到来的危机:一是优化源头。比如延长石油集团正密切关注包信和院士开发的合成气一步法制烯烃技术。该技术一旦实现工业化应用,生产成本将大幅降低,产品竞争力会显着增强;二是开发差异化高端特色产品。这一点,延长中煤靖边能化公司已经尝到了甜头——截至今年6月底,延长中煤靖边项目共开发了26个新牌号的双聚产品,其中20个实现批量生产,包括国内首个膜料产品J53-10、管材用高强度PP料T4401等多个高端产品,其售价较通用料高400元~1000元/吨,已经成为公司盈利的主力。后期,靖边项目不仅要继续开发更多高端差异化产品,还将在二期项目建设时,新增30万吨/年EVA,以及高密度聚乙烯、车用聚丙烯等高附加产品,以确保公司在未来激烈竞争中拥有优势。

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